一季度国际钢材回暖 后期市场将继续保持增长

2010年一季度，全球经济逐渐回暖，国际市场钢铁需求呈上升态势，全球粗钢产量持续增长。在世界钢铁需求增加和原燃材料价格上涨影响下，各地区钢厂纷纷上调出厂价格，市场价格大幅上扬。随着国际经济的进一步复苏，预计后期钢材市场将继续保持稳步增长态势。 一、一季度全球粗钢产量同比大幅增长 据国际钢铁协会(iisi)公布的统计数据显示，2010年一季度，全球66个主要产钢国和地区累计粗钢产量为3.42亿吨，同比增长29%，其中1-3月同比增幅分别为25.9%、24.2%和30.6%，均比去年大幅增长。一季度产量增幅最大的是大洋州和北美地区，南北和欧盟紧随其后。欧美地区产量的增长，预示着后期全球钢材市场继续保持回升态势。 从各月产量看，1月到3月，全球粗钢产量分别为1.09、1.08和1.20亿吨，各月日均产量分别为352.4、386.6和388.1万吨，环比分别增长3.3%、9.7%和0.4%，2月份日均产量环比增幅最大。3月份全球钢厂的产能利用率 为80.2%，比去年3月增长约15.3个百分点，北美、南美和欧洲钢厂的产能利用率增长明显。 1、北美、南美产量大幅增长 一季度北美地区粗钢产量为2704.6万吨，同比大幅上升53.8%；其中美国3月份产量增幅增最大，一季度同比增幅也达61.5个百分点，为世界主要产钢增幅最高的国家。南美一季度粗钢产量合计1094.2。万吨，同比升幅38.9%；其中巴西同比增长了59.3个百分点。 3月份美洲地区产量同比增幅最大，北美和南美粗钢产量同比增幅分别达到62.8和51.5个百分点 北美和南美地区粗钢产量比较表(单位：千吨) 国家或地区 2010 年 1 月 2010 年 2 月 2010 年 3 月 2009 年 3 月 同比增幅 % 1-3 月份 2010 年 2009 年 同比增幅 % 墨西哥 1300e 1300 1450e 1133 28 4129 3103 33.1 美国 6075 6243r 6882 3950 74.2 19359 11984 61.5 北美 8588 8689 9598 5897 62.8 27046 17591 53.8 巴西 2693 2446 2829 1731 63.4 7967 5001 59.3 南美 3705 3376 3927 2593 51.5 10942 7875 38.9 今年以来美国粗钢产能利用率基本连续上升，到4月17日止的当周，美国国内粗钢产能利用率为72.6%，去年同期产能利用率仅为40.8%。经调整，至4月17日止，今年美国累计粗钢产量为2531.9短吨，同比增长63.6%，产能利用率为68.5%，而去年为42.4%。3月份美国钢材进口量同比和环比均大幅增长。产量和进口量的增长，都表明美国钢材市场需求开始增加。 有关数据显示，美国经济或已结束衰退，消费及社会需求都开始好转。3月份，美国政府再次推出挽救房地产市场的最新举措，税收减免房贷政策预计将刺激购房需求。4月份美国建筑商信心大增，住房市场预售屋销售月度信心指数也升至19，大大好于预期，而3月份为15. 美国汽车用钢呈上扬态势，3月份美国汽车销量整体上涨，同比增长27%。其中美国轻型车销量1,066,205辆，同比增长24.3%，1-3月累计为2,545,252辆，同比增长15.5%。汽车和建筑部门需求是美国钢铁工业需求增长的关键。 2、欧洲市场德国产量同比增幅最大 一季度欧盟27国生产粗钢4214万吨，同比增长37%；3月同比增长47.3%。其中德国增幅最大，一季度生产粗钢1085.4万吨，同比增长49.2%；意大利粗钢产量641.7万吨，同比增长29.6%；西班牙产量426.6万吨，法国产量373.9万吨，同比分别增长37%和27.4%。 欧洲各国3月份粗钢产量同比增幅加大，其中意大利、法国和西班牙同比分别增长43.5%、40.1%和33%。德国增幅最大，高达91.5%。 德国机械制造业逐渐步入复苏， 2月份机械制造订单同比增加了26%。去年12月至今年2月的三个月中，订单环比增加了10%。得益于全球经济的复苏，3月份德国的汽车出口量同比增长50%，第1季度涨47%；强劲的海外需求推动了德国汽车产量上涨，3月份德国汽车的产量同比增长27%，第1季度产量同比增32%。 英国3月建筑业采购经理人指数由2月的48.5增至53.1，这是2年多来首次扩张，建筑业活动2年多来首次扩张，暗示英国经济复苏在增加动力。 欧洲国家粗钢产量比较表(单位：千吨) 国家或地区 2010 年 1 月 2010 年 2 月 2010 年 3 月 2009 年 3 月 同比增幅 % 1-3 月份 2010 年 2009 年 同比增幅 % 法国 1134 1127 1476 1054 40.1 3739 2936 27.4 德国 3402 3399r 3958 2067 91.5 10854 7275 49.2 意大利 1876 2164 2377 1657 43.5 6417 4944 29.8 西班牙 1358 1343 1581 1189 33 4266 3106 37.3 欧盟 27 国 13477 13314 15187 10309 47.3 42140 30768 37 土耳其 2059 1821 2194 1834 19.7 6074 5644 7.6 欧洲其他国家 2430 2168 2546 2103 21 7109 6406 11 俄罗斯 5190 4952 5533 4627 19.6 15675 12862 21.9 乌克兰 2726 2343 2995 2380 25.8 8064 7039 14.6 独联体 6 国 8553 7867 9159 7619 20.2 25525 21674 17.8 一季度独联体(6国)生产粗钢2552.5万吨，同比增长17.8%；1至3月，该地区粗钢产量同比增幅呈下降态势，主要是独联体国家由于东亚和东南亚处于需求淡季，市场价格下降，出口受到一定影响，钢厂普遍采取减产措施，使粗钢产量下滑。其中俄罗斯生产粗钢1567.5万吨，同比增长21.9%；乌克兰生产粗钢806.4万吨，同比增幅14.6个百分点。 3、亚洲地区产量继续增长，但增幅低于欧美和全球 相比欧、美粗钢产量同比增长较快的态势，一季度亚洲地区粗钢产量相对稳定增长，日本和中国台湾产量增加较快。一季度亚洲地区粗钢产量为2.19亿吨，同比增幅27%。其中中国生产粗钢1.58亿吨，同比增长24.5%；印度、韩国生产粗钢同比增长12.9%和29.1%；一季度日本产量2651万吨，同比增幅50.7%为亚洲最高。 从全球一季度粗钢产量同比情况看，亚洲地区产量同比增幅低于欧、美地区，也低于全球产量增幅。 亚洲和其它地区粗钢产量比较表(单位：千吨) 国家或地区 2010 年1月 2010年 2月 2010 年 3 月 2009 年 3 月 同比增幅 % 1-3 月份 2010 年 2009 年 同比增幅 % 非洲 1290 1220 1371 1222 12.2 3951 3436 15 中东 1461 1591 1524 1515 0.5 4692 4126 13.7 中国 48694 50357 54968 44881 22.5 158010 126898 24.5 印度 5420e 5125 5532 5066 9.2 16299 14438 12.9 日本 8723 8445r 9341 5739 62.8 26510 17596 50.7 韩国 4512 3943 4767 3679 29.6 13222 10242 29.1 中国台湾 1710e 1545e 1710e 1221 40.1 4965 3276 51.5 亚洲 69059 69415 76317 60586 26 219006 172450 27 大洋洲 676 594 682 299 127.8 1952 1150 69.8 66 国合计 109238 108235 120311 92144 30.6 342363 265476 29 在国内外需求恢复以及政府的环保车促销措施等政策产生明显效果的拉动下，3月份日本汽车销量同比增长37.2%。1-3月累计同比增长36.5%。日本机床工业协会公布，该国3月机床订单初值年增262.1%，其中国内订单年增162.4%，国外订单年增320.1%，日本的出口船舶订单也出现止跌回升态势。 受益于全球经济复苏，3月份韩国汽车全球销量同比上涨了45.1%；韩国造船企业一季度订单暴增，新接船舶订单比去年同期增长了六倍。 据中国汽车工业协会数据，3月份生产汽车173.44万辆，环比增长43.79%，同比增长57.69%；销售173.51万辆，环比增长43.22%，同比增长55.79%。1-3月，汽车产销455.45万辆和461.06万辆，同比增长76.99%和71.78%。 二、一季度国际市场钢材价格波动上行 国际市场钢铁需求好转，在铁矿石、原油、焦煤和废钢等原燃材料价格持续上升的态势下，国际市场钢材价格整体呈上升走势。从一季度价格走势看，1月第一周cru全球钢材价格指数153.1点，2月第一周升至166.4点，3月第一周升至171.2点，到月末又窜至174.6点，3月末对比去年末累计上升24.7点，升幅16.5%。 1、板材涨势大于长材 从一季度长板材走势看，板材涨势明显强于长材。3月末cru长材、板价格指数分别为169.3点和185.2点，对比去年末累计分别上升27.9点和18.1点，升幅分别为19.7%和10.8%，板材升幅比长材高8.9个百分点。 从需求看，1月份全球长材需求没有太大起色，但废钢等原材料价格的走高，使大部分地区钢厂上调了长材价格，推动了全球长材价格上涨，1月末cru长材价格指数环比上月上升6.5点，升幅3.9%；2月份全球需求略有恢复，长材价格基本保持了平稳运行态势，2月末长材价格指数环比上升3.3点，升幅1.9%；到3月份，全球大部分地区的长材需求基本恢复，尤其是新兴国家的需求恢复较快，同时原材料价格如废钢、方坯价格持续上涨，带动了国际市场长材价格明显上涨，3月末长材价格指数环比上升8.4点，升幅4.7%。 板材走势明显强于长材。1月份在美国钢厂提价、亚洲市场涨价的带领下，全球扁平材价格上涨。1月末cru扁平材价格指数环比上升11.5点，升幅8.1%，远大于长材升幅；由于成本增加，2月份全球许多钢厂都提高了板材出厂价，使国际扁平材市场继续保持坚挺；3月份，市场需求好转，钢厂继续提价，推动国际板材价格继续上涨，3月末扁平材价格指数环比上升14点，升幅达9%。 2、北美、欧洲涨幅大于亚洲 从各地区价格走势分析，一季度全球市场价格全面回升，但北美涨幅最大。 3月末cru北美、欧洲、亚洲钢材价格指数为166.6点、155点和190.1点，分别比去年12月末上升26.3点、22.7点和24.8点，累计升幅分别为18.8%、17.2%和15个百分点，北美、欧洲价格升幅比亚洲分别高3.5和2.2个百分点。 北美市场主要看美国。今年以来美国经济复苏，汽车行业表现突出，国家新出台房地产优惠政策，钢材需求明显增加。从去年末开始到今年3月，美国金属服务中心钢材库存连续四个月环比增长。在成本增加钢厂提价的带动下，美国市场钢材价格持续上扬，1月到3月，cru北美钢价指数月环比增幅分别为9.0%、4.8%和4.0个百分点，一直保持升势；其中板材价格涨势强劲，美国中西部钢厂热轧卷和冷轧卷一季度平均价格同比涨幅分别达到16.4%和19.9%。 欧洲经济温和增长，市场到3月份需求才有所改善，汽车行业表现良好，薄板价格上涨较大。由于成本大幅增加，欧洲钢厂上调钢材价格，带动了市场价格上涨。相比美国，欧洲进口和库存压力均不太大。1月到3月，cru欧洲钢价指数月环比增幅分别为2.6、0.7和13.5个百分点，3月份涨幅最大。 亚洲市场1、3月份涨幅较大，cru亚洲钢价指数1月到3月月环比增幅分别为7.6、0.5和6.7个百分点。在需求有所松动、废钢价格上涨的推动下，1月份亚洲钢厂上调了长材、板材价格，出口报价也随之上涨，远东市场小型材、型钢出口到岸价环比上月分别上涨8.2%和11.7%，热轧卷也上升了5.7个百分点；但库存普遍较高，市场压力较大。2月份中国进入春节长假，亚洲市场需求清淡，钢材价格基本稳定。3月份，国际市场需求恢复，新兴市场需求旺盛，各国出口订单增多，中国、日本、韩国等主要钢厂纷纷提价，钢材库存普遍下降，再加上铁矿石谈判提升原料价格预期，亚洲市场钢材价格大幅上涨。远东市场板材价格环比涨幅达7-10个百分点。 三、国际经济继续复苏，钢材需求将保持增长态势 1、世界经济进一步复苏，各国内需经济增强 国际货币基金组织(imf)在4月21日的最新《世界经济展望》报告中预测，世界经济将进一步复苏，并复苏情况好于预期，预计世界经济今年将增长4.2%，明年将增长4.3%。报告说，全球经济复苏程度差异很大，许多发达经济体复苏乏力，但多数新兴和发展中经济体的复苏步伐坚实。在发达经济体中，美国比欧洲和日本迎来更好的开端，预测发达经济体经济今年将增长2.3%，明年增长2.4%；欧元区经济今明两年分别增长1.0%和1.5%；日本经济今明两年分别增长1.9%和2.0%。在新兴和发展中经济体中，亚洲新兴经济体处于领先地位，将继续保持增长，今明两年增速分别为6.3%和6.5%。其中，中国经济增速今明两年分别为10.0%和9.9%，印度今明两年经济增速分别为8.8%和8.4%。 随着一季度的结束，全球经济正在发生重大转变，逐渐走向自主性复苏。摩根大通报告指出，一方面，在新年之交的轻微减速过后，全球gdp再次加速。另一方面，这一转变的关键标志并不是总体经济增长率的上升，而在于美、欧、日等需求增长面的明显扩展。 首先是全球主要经济体制造业复苏，内需经济增强。摩根大通全球整体产出指数从2月的53.8跳升至3月的56.6，连续第八个月高于50.3月份美国pmi指数为59.6，环比上升3.1个百分点，连续8个月保持在50以上，特别是今年，连续3个月保持在56以上。欧元区1-3月份pmi指数分别为52.4、54.2和56.6,3月指数达到近40个月以来最高水平。日本pmi指数今年连续3个月保持在52以上，连续9个月保持在50以上。中国3月份pmi指数为55.1%，环比上升3.1个百分点，持续13个月保持在50%以上。 二是在各国积极的财政政策刺激作用下，世界内需层面的经济增长基础正在奠定。因美国的增长大幅加快，且亚洲增长强劲，3月全球服务业指数由2月的52.7升至56.0.2月份美国个人消费开支增长了0.3%，3月份美国消费者信心指数出现回升为52.5，好于市场预期。欧元区的经济活动出现回升，3月经济信心指数由2月的95.9增至97.7，其中制造业和建筑业信心的增长最为强劲，服务业正在显现生机。日本经济增长主要靠出口，但近期的动向表明，私人需求增速开始加快，3月份日本消费者信心指数为连续第四个月上升，一季度消费的强劲势头令人惊叹，并住房市场也在回升，其服务业创下了本轮扩张启动以来的最高增速。中国内需驱动型的经济增长不断强化。中国一季度全社会固定资产投资同比增长了25.6%，社会消费品零售总额同比增长17.9%，其中汽车销售增长39.8%。这三个数据都说明内需对经济增长继续发挥主要的拉动作用。 三是就业形势普遍好转。摩根大通3月所有产业就业指数由2月的49.3升至50.1，为23个月以来首次高于50，该指数突破50点，证明全球劳动力市场已转入扩张模式。3月份美国就业人数是2007年10月以来就业的首次明显增长；欧元区就业水平已经走稳；中国就业人员上升，3月从业人员指数为52.9%，比上月上升3.0个百分点。 2、需求增加，成本支撑，钢材市场继续增长 国际经济的进一步复苏，将有力拉动钢铁市场需求的增长。国际钢铁协会4月20日报告称，受美、欧等工业化国家的钢铁需求上升以及巴西、印度及中国等新兴经济体经济快速增长的推动，全球市场2010年的钢铁表观需求将比2009年增长10.7%，并预计美国钢铁需求将增长25%。据国际钢铁协会数据，1月到3月，全球粗钢产能利用率分别为72.9%、79.8%和80.2%，呈持续上升态势，预计后期还会稳定上升。 国际市场原燃料价格涨势更大。进入4月份，铁合金市场继续上涨，铁矿石、焦煤价格持续攀升。4月22日，国际市场63%-63.5%的印度矿粉公开交易价已达192-195美元/吨(cfr价)；澳大利亚优质主焦煤1780元/吨，美国优质主焦煤(cif价)230美元/吨。4月中，东南亚方坯进口价格610-640美元/吨，来自土耳其、俄罗斯等国的方坯进口报价涨至640-670美元/吨。日本国内废钢价格连续15周上涨，美国进口生铁上调10-35美元/短吨，目前为520-535美元/短吨。反映国际市场废钢、生铁的cru金属料价格指数4月中旬升至284.7点，同比上涨88.9%，比去年末累计上升74.7点，涨幅35.6%；比同期钢材累计涨幅还要高4.8个百分点。随着需求的扩大和原燃料成本的支撑，后期钢材市场将继续保持稳步上升态势。


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