一位知情人士14日称,俄罗斯铝业巨头俄罗斯联合铝业公司(unitedcompanyrusal)在香港的首次公开募股(ipo)交易已获得全额认购。
俄罗斯联合铝业的香港ipo巡回推介已于12日启动,计划于1月21日结束。该ipo交易计划筹资至多25.9亿美元;若行使超额配售权,筹资额将增至29亿美元。
知情人士还称,认购速度整体快于预期,且认购资质较高。目前已有四家基础投资者认购了40%的ipo发行股份。
此外,香港蓝筹公司长江实业(集团)有限公司也参与了认购。知情人士13日称,长江实业认购了1亿美元俄铝股份。
上述四家基础投资者分别是:马来西亚富豪郭鹤年(robertkuok)、俄罗斯国家开发银行vneshekonombank(veb)、nathanielrothschild旗下投资工具nrinvestmentltd.以及johnpaulson运营的对冲基金paulson&coinc.。这些基础投资者必须持有ipo股份至少6个月时间。
法国巴黎银行(bnpparibass.a.,bnpqy)和瑞士信贷集团(creditsuissegroup,cs)为此次ipo的联席保荐人、全球协调人和簿记行。
中银国际控股有限公司(bankofchinainternational)、美国银行/美林(bankofamerica-merrilllynch)、野村证券公司(nomuraco.)(9716.to)、复兴资本公司(renaissancecapital)、俄罗斯储蓄银行(sberbank)和俄罗斯外贸银行资本(vtbcapital)也担任该交易的联席簿记行。
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