机械投资机会仍集中成长股领域

投资机会仍然集中在成长股、防御性周期性品种领域。与宏观经济,基础设施建设相关的板块仍然没有大的机会。宏观经济整体偏弱决定了基建产业链难以全面的复苏。微刺激决定了在特定领域存在投资机会。这些领域包括三农相关、铁路建设。
铁路装备保底作用凸显。综上,从历史上看,每年的下半年都会有一轮铁路装备行业的行情,驱动力一个是动车组招标预期,一个是高层表态重视铁路建设。我们认为这两个事件在今年下半年都会出现。动车组招标预期是由今年下半年调运行图决定的;高层表态是由当前的经济形势所决定。
冷链行业进入业绩验证期。中国冷链发展远落后于发达国家,与自身经济发展程度也不匹配,未来将迎头赶上。2013年以来国家力推强农惠农政策,支持农业生产集约化、商品化,扶持农产品物流园建设,对产地冷库投资给予补贴。1)培育壮大龙头企业,支持农产品物流园建设;2)鼓励和支持承包土地向家庭农场流转,以集约化、商品化促进农业增效、农民增收;3)鼓励家庭农场通过电子商务销售农产品。未来冷库建设奖迎来高峰。
天然气行业拐点已到。去年下半年,中石油开始反腐,短期内主要民营企业订单受到较大影响,大量项目推迟。但今年上半年中国石油与中国石化陆续进行市场化改革,标志着石油体系反腐逐渐告一段落。中俄天然气合同落地,未来中国天然气供给将大增, 2020年时中国天然气供应总量将达到4000亿方以上,相当于2013年中国天然气消费量的2倍多,天然气供需关系逆转,利好下游应用。中国天然气对外依存度快速上升,将促进自产天然气开发,利好上游开发。
金融机具受益于金融安全部署。金融安全在人民银行推行货币物流信息化体系的建设中,金融安全的内涵也正在发生深刻变化金融机具领域实施国产替代势在必行,对确保国家、金融机构及公民个人信息安全十分有必要。以广电运通、聚龙股份为代表的本土金融机具龙头已逐步掌握核心技术,具备全面替代进口的能力。未来,国家安全政策的调整将逐步兑现,也会推动本土品牌的市场份额将加速上升。


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