明年钢铁业可能持续低迷

在铁矿石双轨制下，民营企业和国有企业用矿价格会差一倍以上，从而导致以往国有钢厂的利润非常丰厚。今年铁矿石价格从年度定价转为季度定价，两者成本拉平之后，民营企业效率优势体现无疑。笃慧认为，在这种情况下，低效产能将会被逐出市场，但是中国一些低效产能国有企业由于有政府的支持，不会很快退出，我国钢铁工业低迷期会比其他发达国家调整的持续时间更长。 对于资源方面，笃慧的观点是2011年铁矿石价格会趋上涨，并已从今年7月份开始正式推荐铁矿石的矿石股。
笃慧表示，明年国内钢铁有17%的增长，而海外三大矿山增量相对渐缓，因为2008年金融危机以来的投资衰减导致了2011年海外矿供给不足，未来钢铁产量增长需要国内矿来满足。今年上半年钢铁产量同比增长是20%，国内矿贡献率达到40%。明年钢铁产量继续上升，矿价无疑还会继续上涨。
笃慧认为，今年钢铁行业淘汰落后产能有所增强，但整体效果不太乐观。2009年有4万亿投资的拉动，钢铁行业投资偏大，加之之前的资本沉淀规模较大，这种情况下，钢铁业的产能淘汰体现为产能置换。明年政府的目标是淘汰7000万吨产能，加上新上5000万吨，实际淘汰3000万吨、新上产能2000万吨左右。明年钢铁需求增速在7%左右，具体增量在4000万吨。整体的供需情况可能比2010年有所改善，但是考虑到一些存量的产能，整个产能利用率还是相对偏低。
未来随着产业经济调整，投资在经济中的比重下降，钢品种结构也发生很大的变化，专业用材比重会逐步上升。国内汽车产量快速上升，以及家电工业的发展，像宝钢这一生产专用板材的企业会逐渐胜出。专用用材比重上升之后，贸易企业可能会逐步转型，在这些领域，钢板配送的企业会获得成长机会。


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