机械业：出口与产品结构升级

中期业绩为历史最好水平。2007年上半年我们重点跟踪的三个子行业工程机械、船舶、机床行业上市公司的总销售收入同比增长了46％、48％和11.7％，由于毛利率提升和期间费用率下降，这三个子行业净利率达到近六年来的最好水平，并且投资收益和公允价值变动对净利润的贡献有限。
我们始终认为船舶行业是一个处于成长期的周期性行业。船舶行业是资本稀缺与成本优势驱动下国际产业向中国转移的典型案例，全球船舶制造业向中国转移趋势势不可挡，并且这一趋势尚未结束。我们维持船舶行业“推荐”的评级。两家上市公司中国船舶(行情 股吧)和 广船国际(行情 股吧)业绩仍将保持高速增长，同时，中船集团对旗下资产的整合步伐不会停止。维持中国船舶和广船国际“强烈推荐-a”的投资评级。


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