分析拉美钢材市场机遇与挑战
发布时间：2024-07-03 点击：80
目前,拉美主要国家的钢铁产量和产品结构依然不能满足当地经济建设和社会发展的需要,因此,当地钢材仍然大量依靠进口。本文分析了今年前8月中国对拉美的钢材出口情况,针对目前拉美钢材市场现状,分析了拉美钢材市场的机遇与挑战,为中国钢企进一步开拓拉美市场提供参考。
一、前言
一直以来,拉美国家钢材生产难以满足本地市场需求。近几年虽然拉美钢铁产业已经有能力满足本地需求,但长期国际贸易不平衡影响了拉美钢铁产业结构,进口钢铁成为抑制拉美钢铁产业发展的关键因素之一。加上拉美货币升值,以及由此造成的拉美本地产钢材的竞争力减弱,导致当地钢铁进口量增加。
拉美进口量的增加也得益于当地钢铁需求的增长。拉美钢协预计拉美国家钢材表观消费量2013年将达到6850万吨。而世界钢协最新报告预计2014年,这一地区的钢材需求将上涨至7000万吨以上。
二、今年中国对拉美地区钢材出口情况
今年以来中国对拉美的钢材出口保持稳定增长趋势。拉美钢铁协会(alacero)最新数据显示,今年1-8月,拉美自中国进口成品钢350万吨,同比增长27%,占中国出口钢材总量的8%。其中8月份,拉美自中国进口钢材56.7万吨,相比去年8月份的34.3万吨上涨65%。(见图一)
图一:2012/2013年前8月拉美自中国进口钢材数量
根据拉美钢协,今年前8月中国出口到古巴的钢材数量同比增幅最大,达到91%,其次是厄瓜多尔和巴西,同比分别上涨62%%和61%%。出口至多米尼加共和国的钢材数量也同比上升52%。
1-8月,拉美国家中自中国进口钢材数量最多的是巴西,达到95.5万吨,其次是秘鲁(47.2万吨),智利(44.5万吨)和中美洲(41.7万吨)。这些国家自中国进口的钢材数量占中国出口拉美钢材数量的65%。
图二:2012和2013年1-8月中国对拉美主要国家出口钢材量
而来自中国海关的数据显示,2013年1-8月,中国出口巴西、委内瑞拉、墨西哥、哥伦比亚、智利和秘鲁6国的钢材量总计308万吨,占中国出口拉美钢材总量的88%。分品种看,主要以板材为主,占比54.56%,其次是管材和棒线材,占比分别为23.87%和15.25%。
其中出口到巴西的钢材品种以板材和棒线材为主,1-8月中国出口巴西板材约75万吨,棒线材约15万吨。出口至委内瑞拉主要为管材,前8月达到27万吨,其次是板材,大约8万吨。而出口至墨西哥的钢材品种以板材和管材为主,前八月前者数量达到13万吨,后者8.8万吨。
图三:中国出口至拉美主要国家钢材品种占比
三、拉美钢材市场现状
(一)今年前8月拉美地区钢材产量、表观消费量和进出口情况
今年1-8月,拉美粗钢产量总计4320万吨,同比下降2%。巴西是当地最大的钢铁生产国,粗钢产量2290万吨。但是,与去年同期相比,其粗钢产量下降1%。8月,拉美粗钢产量达到576万吨,同比增长4%。
图四:2013年1-8月拉美粗钢产量与同比增速
今年1-8月,拉美共生产钢材3,723万吨,同比下降1%。其中8月份生产钢材488万吨,同比上涨3%。委内瑞拉和阿根廷的钢材产量增幅最为明显,和去年8月相比分别增长27%和13%。而哥伦比亚、智利和墨西哥的钢材产量分别下跌22%、11%和4%。
巴西依然是当地最大的钢材生产国,前8月产钢材1,760万吨,占当地产量的47%。其次是墨西哥,钢材产量1,010万吨,占比27%。
今年前七月,拉美国家钢材表观消费量达到3,870万吨。
图五:拉美国家钢材产量和钢材表观消费量及同比增速
2013年1-7月,拉美共出口钢材498万吨,进口钢材1169万吨。其中自中国进口钢材295万吨,占当地进口总量的25%。
图六:拉美钢材进出口量
(二)拉美国家重大基建项目投资情况
1、巴西
在过去两年,巴西钢厂进行了大规模的产能扩建,以寻求满足巴西历史上最大的基础设施建设需求,但巴西政府并没有按计划开展基础设施建设。目前,巴西的一些基础设施是世界上最差的,根据世界经济论坛公布的数据,在144个国家中,巴西的基础设施水平仅排名第101位。
今年6月巴西发生了大规模抗议汽车和火车票涨价的活动,使得加快实施基础设施建设计划成为目前巴西政府急于要解决的问题,特别是2014年巴西将举行总统选举。巴西政府再次提出了其历史上最大的投资计划,包括建设港口、铁路和公路。为此,2014年巴西可能要支出420亿美元用于基础设施建设,而2015年可能还有同样额度的资金用于基础设施建设。
为了举办2014年足球世界杯和2016年夏季奥运会,巴西政府已经准备实施大规模的基础设施建设。据一些业内专家估计,上述两项重大活动预计将在今后3年推动巴西钢材消费量增长10%,并将有更多的资金被注入到钢铁产业。当然,这些基础设施建设项目主要有益于巴西长材生产企业,如盖尔道集团。不过,这些重大基础设施建设也将为中国钢材出口带来商机。
2、哥伦比亚
哥伦比亚近年来不断加大基础设施的建设,去年该国投资24亿美元用于基础设施的建设。今年6月份,有哥伦比亚媒体报道目前该国正在实施第四代特许建设项目的招标工作。其第四代建设项目总价值为约232亿美元,包含30个公共基础设施项目。
近日,哥伦比亚又启动了投资额为74亿美元的高速公路建设项目。据哥伦比亚财政部官员表示,该项目涉及九个部分,投资14万亿比索(74亿美元),工期超过十年。这些资金将用于几个地段的改善,新路的建设和诸多隧道的建设。哥伦比亚政府希望,到2016年,该国的基础设施投资将占gdp总值约3%-6%,而目前仅占gdp总值的1.5%。
作为拉美第四大经济体的哥伦比亚,近年来不遗余力地进行基础设施建设,将带动建材及工程机械产品的需求。在实施这些基础设施项目的过程中,哥伦比亚政府一直都很重视吸引中国企业前往投资建设项目,而随着中企在该国的投资,中国的水泥、钢材等建材产品以及工程机械产品都有更好的机会进入到哥伦比亚市场。
3、秘鲁
秘鲁也在加大基础设施的投资建设。今年7月,秘鲁政府宣布将投资8亿美元修建该国普诺地区的道路和桥梁。而近日拉美媒体报道,秘鲁政府计划拨款107亿美元,用于今年基础设施项目建设,而去年这个数字仅为7亿。该国投资促进机构从今年初到现在已经拨款23亿美元投资于电厂、电力线路和通讯项目。
(三)拉美主要国家钢厂产能扩建情况
在里约热内卢举行的第24届巴西钢铁协会年会上,巴西咨询机构research&consul吨inggroup表示,预计到2015年巴西将新增钢铁产能510万吨,粗钢总产能将会达到5350万吨,相比2012年巴西粗钢产能将增长10.5%。该机构表示,该预测是考虑到目前正在启动和开发的项目,但并未做具体说明。据了解,这些产能扩张项目包括矿业巨头淡水河谷公司规划的多家板坯合资企业。
墨西哥的钢铁业与汽车业密切相关。汽车业占墨西哥国内生产总值的6%。较低的劳动力成本推动全球许多重要的汽车制造商来到墨西哥建厂,同时墨西哥也被认为是打开北美和南美汽车市场的大门。自2009年以来,墨西哥汽车产量几乎增加1倍。目前墨西哥汽车产量低于300万辆,墨西哥汽车工业协会预测,2015年产量将达到370万辆,且到2017年很有可能进一步增加到400万辆。
目前,墨西哥钢厂通过扩建产能来满足当地高端钢材用户的需求。2013年7月,特尔尼翁公司在蒙特雷投资11亿美元将建成年产能为150万吨的钢材加工厂,该厂包括与新日铁住金公司合资的年产能为40万吨的镀锌板生产线。
韩国浦项钢铁公司不久也将扩大其在墨西哥阿尔塔米拉的连续镀锌生产线的产能,该厂连续镀锌板产能将增加50万吨。浦项钢铁公司已经与墨西哥本国钢铁企业,即墨西哥高炉公司达成一项协议,将从后者获得铁矿石,作为交换,前者将向墨西哥高炉公司提供汽车用钢生产技术。预计墨西哥高炉公司将于今年完成投资额达23亿美元的fenix项目,届时将使该公司粗钢年产能增加170万吨,并将可以生产汽车用钢。
四、拉美钢材市场机遇
(一)近年来拉美国家进口量总体呈上升趋势
拉美钢协数据显示,近年来拉美国家进口量总体呈上升趋势,除了2009年因为世界金融危机的爆发进口量大幅下跌至近年来的谷底。2012年拉美国家进口钢材大幅上涨至1,983万吨,创历史新高,同比上涨16.58%。
一直以来,拉美国家钢材生产难以满足本地市场需求。近几年虽然拉美钢铁产业已经有能力满足本地需求,但长期国际贸易不平衡影响了拉美钢铁产业结构,进口钢铁成为抑制拉美钢铁产业发展的关键因素之一。加上拉美货币升值,以及由此造成的拉美本地产钢材的竞争力减弱,也是导致钢铁进口量增加的一个重要原因。
图七:拉美国家钢材进口量及同比变化
分国家看,近年来墨西哥一直是这一地区最大的钢材进口国,其次是巴西和哥伦比亚。墨西哥钢协数据显示,2012年,墨西哥生产钢材1810万吨,消费钢材2360万吨。同年,墨西哥钢材进口量出现骤增,同比增长36%,达到960万吨。
其次是巴西,去年进口339万吨,哥伦比亚、秘鲁和智利分别进口185万吨、157万吨和155万吨。(见图七)
图八:近年来拉美主要国家钢材进口情况
(二)但拉美钢材依然供不应求
2012年拉美成品钢产量为5760万吨,其中巴西成品钢产量占拉美总产量的46%,达2660万吨;墨西哥产量排名第二,占拉美地区总产量的29%,达1650万吨。去年哥伦比亚钢材产量下降3%,从2011年的178万吨隆至172万吨,消费量从321万吨增至351万吨,供应缺口不断加大。
拉美地区钢材主要用于建筑。继建筑业之后,金属产品制造和大型机械设备制造是钢材消费另外两大领域,都与原料产业和食品生产密切相关。2012年拉美地区钢铁表观消费量达6460万吨,同比增长3%。哥伦比亚钢表观消费量为拉美第4大,仅位于巴西、墨西哥和阿根廷之后。
拉美钢协预计拉美国家钢材表观消费量2013年将同比上涨5.7%达到6850万吨。世界钢协最新报告预计2014年,这一地区的钢材需求将上涨至7000万吨以上。而迄今为止经济增速低于预期的巴西预计今年钢材表观消费量同比上升3.2%到2600万吨,2014年进一步增长3.8%到2700万吨。
图九:拉美钢材表观消费量及同比增速
(三)拉美人均粗钢表观消费量依然偏低
未来拉美钢铁工业发展依然存在巨大的机遇,钢材消费强度刚刚进入快速增长阶段。随着拉美国家家庭收入增加,将带动钢材消费增长。过去6年,拉美人均粗钢表观消费量增长相对较为平缓。尽管拉美国家人均gdp与世界其他发展中国家相当,2011年拉美人均粗钢表观消费量只有124.9kg,仍远低于世界平均水平。
图十:拉美与世界其他国家或地区的人均粗钢消费量
五、拉美钢市的挑战
(一)拉美国家经济增速普遍放缓
拉美经济运行中出现的一个新现象是,各经济体从前几年不同速度的提升转变为普遍下降。墨西哥央行预计,今年该国增长率为2.96%,之前的预测则为3.35%。巴西央行也预计今年的增长率将低于早先3%的预期,只能达到2.77%。而这两个国家的经济占拉美经济总量的2/3。智利和秘鲁等国的增长幅度也因上半年经济表现疲软而被下调预期。
经济界学者普遍认为,多重因素制约了拉美经济增长:一是欧盟经济衰退、中国经济增长放缓,导致拉美一些大宗商品的出口量减少、价格下降;二是经济结构调整滞后;三是实体经济,特别是制造业竞争力下滑,制约了拉美经济抗衡外部因素的能力,近年来,巴西、阿根廷、委内瑞拉等拉美国家出现了“去工业化”现象,经济过于依赖服务业的扩张,致使发展根基不稳;四是区域内部经贸往来水平相对较低。
影响拉美经济的具体因素之一是,中国等新兴经济体对矿产等原料需求的下降,造成国际市场上大宗商品价格下跌,而大宗商品的出口约占拉美出口总额的3/4。此外,对美联储可能退出量化宽松货币政策的担心,也造成了墨西哥、巴西等国货币汇率下跌和外资大量流出。
联合国拉美经济委员会(cepal)日前发布《拉美和加勒比地区经济研究》报告,预计2013年拉美和加勒比地区经济整体增速为3%。从国别来看,巴拉圭将以12.5%的增速领跑拉美,其后分别是巴拿马(7.5%)、秘鲁(5.9%)、玻利维亚(5.5%)、尼加拉瓜(5.0%)。阿根廷、巴西、墨西哥和委内瑞拉经济增速将分别为3.5%、2.5%、2.8%和1%。
(二)全球产能过剩引发贸易摩擦加剧
拉美不断增长的钢铁需求,看似给中国钢铁业的发展带来了一次机遇,但随之而来的,是拉美钢铁工业呼吁警惕中国进口威胁。
拉美钢铁联合会认为,目前拉美冶金钢铁工业面临的主要威胁来自于中国日益增长的贸易逆差,巨大的逆差对拉美国家造成了“去工业化”影响,使该产业在其国民生产总值中的比重不断下降。随后一系列的“贸易保护措施”主要是针对中国。
目前,部分拉美国家已经出台了一些保护本地产业的措施,巴西和墨西哥是拉美地区的主要钢铁生产国,近年来针对中国钢铁的贸易保护愈演愈烈。以墨西哥为例,今年初要求对从中国进口热镀锌板卷进行反倾销调查,4月底政府展开调查,并决定征收临时反倾销税。新的案件还在增加,截止到8月13日,又新增加6个反倾销调查案件,除热镀锌板卷外,还包括对从中国进口的部分钢丝反倾销调查,另外对进口螺纹钢、线材、拉拔线材、角钢、非合金方钢和l角钢等进行特保调查。包括两大长材厂家盖尔道diaco和apdr等当地大多数长材厂家均加入请求调查行列。此外,corpacero厂家提出的对中国进口镀锌瓦楞形屋顶板的特保调查正等待哥伦比亚贸易工业部批准,尚未展开调查。
这些针对中国的贸易保护措施将对中国钢铁产业在拉美市场造成影响。但是,拉美地区钢铁产品的供需缺口短时间内不能依靠区内生产来弥补。主要原因是拉美地区虽然铁矿资源极为丰富,但缺乏焦煤。投资不足,周期较长,资源缺乏,成本较高,会制约着拉美地区钢铁产业的快速发展。同时,我国钢铁近年来价格低廉,拉美各国出于成本考虑选择加大对我国钢铁进口。
为了应对今后愈发严峻的钢材出口形势,中国钢铁企业除了积极应对贸易国的反倾销调查外,更重要的是要加大贸易国数量的培养。中国企业需要及时地掌握国内国外的市场形势,制定相应的市场策略,避免出口过热冲击国外好不容易开辟的市场。因此一方面需要控制好出口的度,另外还需要开辟更多块国外市场,降低国际市场波动风险。
六、结语
受基建投资的驱动,拉美钢铁需求仍有巨大的潜力。人口增长、城镇化以及巨大的基建投资需求为钢铁业的未来5到10年勾画了美好的蓝图。
尤其是巴西和墨西哥。随着2014年世界杯足球赛和2016年奥运会将在巴西举办,未来5年巴西还计划新建或扩建公路、港口和机场等公共交通设施,巴西钢铁企业将得益于基础设施建设对钢材消费的拉动,而近期钢材进口税的下调,将有利于钢铁进口量持续稳定增长。
墨西哥汽车产业的蓬勃发展也将继续拉动钢铁消费。墨西哥汽车工业面临的一个很大问题是一直以来必须依赖进口来满足其对高端钢材的需求,即使当地钢铁企业进行了最新一轮的投资,墨西哥汽车制造厂在短期内仍将依赖进口满足需求。尽管墨西哥目前正朝着汽车用钢自给自足的方向发展,但在可预见的未来墨西哥仍将依赖从美国和其他国家进口汽车用钢,这或许能为为高端产能过剩的中国钢铁业带来一线生机。
但是,拉美国家也面临经济增速普遍放缓的问题。在早先的预测中,巴西钢铁协会预计今年巴西钢材表观消费量同比增长4.2%,将达到2600万吨,但其最新预测已经将钢材表观消费量增速下调至3.2%。对于2014年,巴西钢铁协会预计巴西钢材表观消费量将同比增长3.8%,达到2700万吨。
中国的发展离不开世界,世界的发展也离不开中国。目前对于中国钢企而言,最重要的是解决好贸易摩擦的难题。目前,拉美地区尚未成为我国钢材出口的重要市场,其巨大的潜力仍然等待中国钢企去挖掘。
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一、前言
一直以来,拉美国家钢材生产难以满足本地市场需求。近几年虽然拉美钢铁产业已经有能力满足本地需求,但长期国际贸易不平衡影响了拉美钢铁产业结构,进口钢铁成为抑制拉美钢铁产业发展的关键因素之一。加上拉美货币升值,以及由此造成的拉美本地产钢材的竞争力减弱,导致当地钢铁进口量增加。
拉美进口量的增加也得益于当地钢铁需求的增长。拉美钢协预计拉美国家钢材表观消费量2013年将达到6850万吨。而世界钢协最新报告预计2014年,这一地区的钢材需求将上涨至7000万吨以上。
二、今年中国对拉美地区钢材出口情况
今年以来中国对拉美的钢材出口保持稳定增长趋势。拉美钢铁协会(alacero)最新数据显示,今年1-8月,拉美自中国进口成品钢350万吨,同比增长27%,占中国出口钢材总量的8%。其中8月份,拉美自中国进口钢材56.7万吨,相比去年8月份的34.3万吨上涨65%。(见图一)
图一:2012/2013年前8月拉美自中国进口钢材数量
根据拉美钢协,今年前8月中国出口到古巴的钢材数量同比增幅最大,达到91%,其次是厄瓜多尔和巴西,同比分别上涨62%%和61%%。出口至多米尼加共和国的钢材数量也同比上升52%。
1-8月,拉美国家中自中国进口钢材数量最多的是巴西,达到95.5万吨,其次是秘鲁(47.2万吨),智利(44.5万吨)和中美洲(41.7万吨)。这些国家自中国进口的钢材数量占中国出口拉美钢材数量的65%。
图二:2012和2013年1-8月中国对拉美主要国家出口钢材量
而来自中国海关的数据显示,2013年1-8月,中国出口巴西、委内瑞拉、墨西哥、哥伦比亚、智利和秘鲁6国的钢材量总计308万吨,占中国出口拉美钢材总量的88%。分品种看,主要以板材为主,占比54.56%,其次是管材和棒线材,占比分别为23.87%和15.25%。
其中出口到巴西的钢材品种以板材和棒线材为主,1-8月中国出口巴西板材约75万吨,棒线材约15万吨。出口至委内瑞拉主要为管材,前8月达到27万吨,其次是板材,大约8万吨。而出口至墨西哥的钢材品种以板材和管材为主,前八月前者数量达到13万吨,后者8.8万吨。
图三:中国出口至拉美主要国家钢材品种占比
三、拉美钢材市场现状
(一)今年前8月拉美地区钢材产量、表观消费量和进出口情况
今年1-8月,拉美粗钢产量总计4320万吨,同比下降2%。巴西是当地最大的钢铁生产国,粗钢产量2290万吨。但是,与去年同期相比,其粗钢产量下降1%。8月,拉美粗钢产量达到576万吨,同比增长4%。
图四:2013年1-8月拉美粗钢产量与同比增速
今年1-8月,拉美共生产钢材3,723万吨,同比下降1%。其中8月份生产钢材488万吨,同比上涨3%。委内瑞拉和阿根廷的钢材产量增幅最为明显,和去年8月相比分别增长27%和13%。而哥伦比亚、智利和墨西哥的钢材产量分别下跌22%、11%和4%。
巴西依然是当地最大的钢材生产国,前8月产钢材1,760万吨,占当地产量的47%。其次是墨西哥,钢材产量1,010万吨,占比27%。
今年前七月,拉美国家钢材表观消费量达到3,870万吨。
图五:拉美国家钢材产量和钢材表观消费量及同比增速
2013年1-7月,拉美共出口钢材498万吨,进口钢材1169万吨。其中自中国进口钢材295万吨,占当地进口总量的25%。
图六:拉美钢材进出口量
(二)拉美国家重大基建项目投资情况
1、巴西
在过去两年,巴西钢厂进行了大规模的产能扩建,以寻求满足巴西历史上最大的基础设施建设需求,但巴西政府并没有按计划开展基础设施建设。目前,巴西的一些基础设施是世界上最差的,根据世界经济论坛公布的数据,在144个国家中,巴西的基础设施水平仅排名第101位。
今年6月巴西发生了大规模抗议汽车和火车票涨价的活动,使得加快实施基础设施建设计划成为目前巴西政府急于要解决的问题,特别是2014年巴西将举行总统选举。巴西政府再次提出了其历史上最大的投资计划,包括建设港口、铁路和公路。为此,2014年巴西可能要支出420亿美元用于基础设施建设,而2015年可能还有同样额度的资金用于基础设施建设。
为了举办2014年足球世界杯和2016年夏季奥运会,巴西政府已经准备实施大规模的基础设施建设。据一些业内专家估计,上述两项重大活动预计将在今后3年推动巴西钢材消费量增长10%,并将有更多的资金被注入到钢铁产业。当然,这些基础设施建设项目主要有益于巴西长材生产企业,如盖尔道集团。不过,这些重大基础设施建设也将为中国钢材出口带来商机。
2、哥伦比亚
哥伦比亚近年来不断加大基础设施的建设,去年该国投资24亿美元用于基础设施的建设。今年6月份,有哥伦比亚媒体报道目前该国正在实施第四代特许建设项目的招标工作。其第四代建设项目总价值为约232亿美元,包含30个公共基础设施项目。
近日,哥伦比亚又启动了投资额为74亿美元的高速公路建设项目。据哥伦比亚财政部官员表示,该项目涉及九个部分,投资14万亿比索(74亿美元),工期超过十年。这些资金将用于几个地段的改善,新路的建设和诸多隧道的建设。哥伦比亚政府希望,到2016年,该国的基础设施投资将占gdp总值约3%-6%,而目前仅占gdp总值的1.5%。
作为拉美第四大经济体的哥伦比亚,近年来不遗余力地进行基础设施建设,将带动建材及工程机械产品的需求。在实施这些基础设施项目的过程中,哥伦比亚政府一直都很重视吸引中国企业前往投资建设项目,而随着中企在该国的投资,中国的水泥、钢材等建材产品以及工程机械产品都有更好的机会进入到哥伦比亚市场。
3、秘鲁
秘鲁也在加大基础设施的投资建设。今年7月,秘鲁政府宣布将投资8亿美元修建该国普诺地区的道路和桥梁。而近日拉美媒体报道,秘鲁政府计划拨款107亿美元,用于今年基础设施项目建设,而去年这个数字仅为7亿。该国投资促进机构从今年初到现在已经拨款23亿美元投资于电厂、电力线路和通讯项目。
(三)拉美主要国家钢厂产能扩建情况
在里约热内卢举行的第24届巴西钢铁协会年会上,巴西咨询机构research&consul吨inggroup表示,预计到2015年巴西将新增钢铁产能510万吨,粗钢总产能将会达到5350万吨,相比2012年巴西粗钢产能将增长10.5%。该机构表示,该预测是考虑到目前正在启动和开发的项目,但并未做具体说明。据了解,这些产能扩张项目包括矿业巨头淡水河谷公司规划的多家板坯合资企业。
墨西哥的钢铁业与汽车业密切相关。汽车业占墨西哥国内生产总值的6%。较低的劳动力成本推动全球许多重要的汽车制造商来到墨西哥建厂,同时墨西哥也被认为是打开北美和南美汽车市场的大门。自2009年以来,墨西哥汽车产量几乎增加1倍。目前墨西哥汽车产量低于300万辆,墨西哥汽车工业协会预测,2015年产量将达到370万辆,且到2017年很有可能进一步增加到400万辆。
目前,墨西哥钢厂通过扩建产能来满足当地高端钢材用户的需求。2013年7月,特尔尼翁公司在蒙特雷投资11亿美元将建成年产能为150万吨的钢材加工厂,该厂包括与新日铁住金公司合资的年产能为40万吨的镀锌板生产线。
韩国浦项钢铁公司不久也将扩大其在墨西哥阿尔塔米拉的连续镀锌生产线的产能,该厂连续镀锌板产能将增加50万吨。浦项钢铁公司已经与墨西哥本国钢铁企业,即墨西哥高炉公司达成一项协议,将从后者获得铁矿石,作为交换,前者将向墨西哥高炉公司提供汽车用钢生产技术。预计墨西哥高炉公司将于今年完成投资额达23亿美元的fenix项目,届时将使该公司粗钢年产能增加170万吨,并将可以生产汽车用钢。
四、拉美钢材市场机遇
(一)近年来拉美国家进口量总体呈上升趋势
拉美钢协数据显示,近年来拉美国家进口量总体呈上升趋势,除了2009年因为世界金融危机的爆发进口量大幅下跌至近年来的谷底。2012年拉美国家进口钢材大幅上涨至1,983万吨,创历史新高,同比上涨16.58%。
一直以来,拉美国家钢材生产难以满足本地市场需求。近几年虽然拉美钢铁产业已经有能力满足本地需求,但长期国际贸易不平衡影响了拉美钢铁产业结构,进口钢铁成为抑制拉美钢铁产业发展的关键因素之一。加上拉美货币升值,以及由此造成的拉美本地产钢材的竞争力减弱,也是导致钢铁进口量增加的一个重要原因。
图七:拉美国家钢材进口量及同比变化
分国家看,近年来墨西哥一直是这一地区最大的钢材进口国,其次是巴西和哥伦比亚。墨西哥钢协数据显示,2012年,墨西哥生产钢材1810万吨,消费钢材2360万吨。同年,墨西哥钢材进口量出现骤增,同比增长36%,达到960万吨。
其次是巴西,去年进口339万吨,哥伦比亚、秘鲁和智利分别进口185万吨、157万吨和155万吨。(见图七)
图八:近年来拉美主要国家钢材进口情况
(二)但拉美钢材依然供不应求
2012年拉美成品钢产量为5760万吨,其中巴西成品钢产量占拉美总产量的46%,达2660万吨;墨西哥产量排名第二,占拉美地区总产量的29%,达1650万吨。去年哥伦比亚钢材产量下降3%,从2011年的178万吨隆至172万吨,消费量从321万吨增至351万吨,供应缺口不断加大。
拉美地区钢材主要用于建筑。继建筑业之后,金属产品制造和大型机械设备制造是钢材消费另外两大领域,都与原料产业和食品生产密切相关。2012年拉美地区钢铁表观消费量达6460万吨,同比增长3%。哥伦比亚钢表观消费量为拉美第4大,仅位于巴西、墨西哥和阿根廷之后。
拉美钢协预计拉美国家钢材表观消费量2013年将同比上涨5.7%达到6850万吨。世界钢协最新报告预计2014年,这一地区的钢材需求将上涨至7000万吨以上。而迄今为止经济增速低于预期的巴西预计今年钢材表观消费量同比上升3.2%到2600万吨,2014年进一步增长3.8%到2700万吨。
图九:拉美钢材表观消费量及同比增速
(三)拉美人均粗钢表观消费量依然偏低
未来拉美钢铁工业发展依然存在巨大的机遇,钢材消费强度刚刚进入快速增长阶段。随着拉美国家家庭收入增加,将带动钢材消费增长。过去6年,拉美人均粗钢表观消费量增长相对较为平缓。尽管拉美国家人均gdp与世界其他发展中国家相当,2011年拉美人均粗钢表观消费量只有124.9kg,仍远低于世界平均水平。
图十:拉美与世界其他国家或地区的人均粗钢消费量
五、拉美钢市的挑战
(一)拉美国家经济增速普遍放缓
拉美经济运行中出现的一个新现象是,各经济体从前几年不同速度的提升转变为普遍下降。墨西哥央行预计,今年该国增长率为2.96%,之前的预测则为3.35%。巴西央行也预计今年的增长率将低于早先3%的预期,只能达到2.77%。而这两个国家的经济占拉美经济总量的2/3。智利和秘鲁等国的增长幅度也因上半年经济表现疲软而被下调预期。
经济界学者普遍认为,多重因素制约了拉美经济增长:一是欧盟经济衰退、中国经济增长放缓,导致拉美一些大宗商品的出口量减少、价格下降;二是经济结构调整滞后;三是实体经济,特别是制造业竞争力下滑,制约了拉美经济抗衡外部因素的能力,近年来,巴西、阿根廷、委内瑞拉等拉美国家出现了“去工业化”现象,经济过于依赖服务业的扩张,致使发展根基不稳;四是区域内部经贸往来水平相对较低。
影响拉美经济的具体因素之一是,中国等新兴经济体对矿产等原料需求的下降,造成国际市场上大宗商品价格下跌,而大宗商品的出口约占拉美出口总额的3/4。此外,对美联储可能退出量化宽松货币政策的担心,也造成了墨西哥、巴西等国货币汇率下跌和外资大量流出。
联合国拉美经济委员会(cepal)日前发布《拉美和加勒比地区经济研究》报告,预计2013年拉美和加勒比地区经济整体增速为3%。从国别来看,巴拉圭将以12.5%的增速领跑拉美,其后分别是巴拿马(7.5%)、秘鲁(5.9%)、玻利维亚(5.5%)、尼加拉瓜(5.0%)。阿根廷、巴西、墨西哥和委内瑞拉经济增速将分别为3.5%、2.5%、2.8%和1%。
(二)全球产能过剩引发贸易摩擦加剧
拉美不断增长的钢铁需求,看似给中国钢铁业的发展带来了一次机遇,但随之而来的,是拉美钢铁工业呼吁警惕中国进口威胁。
拉美钢铁联合会认为,目前拉美冶金钢铁工业面临的主要威胁来自于中国日益增长的贸易逆差,巨大的逆差对拉美国家造成了“去工业化”影响,使该产业在其国民生产总值中的比重不断下降。随后一系列的“贸易保护措施”主要是针对中国。
目前,部分拉美国家已经出台了一些保护本地产业的措施,巴西和墨西哥是拉美地区的主要钢铁生产国,近年来针对中国钢铁的贸易保护愈演愈烈。以墨西哥为例,今年初要求对从中国进口热镀锌板卷进行反倾销调查,4月底政府展开调查,并决定征收临时反倾销税。新的案件还在增加,截止到8月13日,又新增加6个反倾销调查案件,除热镀锌板卷外,还包括对从中国进口的部分钢丝反倾销调查,另外对进口螺纹钢、线材、拉拔线材、角钢、非合金方钢和l角钢等进行特保调查。包括两大长材厂家盖尔道diaco和apdr等当地大多数长材厂家均加入请求调查行列。此外,corpacero厂家提出的对中国进口镀锌瓦楞形屋顶板的特保调查正等待哥伦比亚贸易工业部批准,尚未展开调查。
这些针对中国的贸易保护措施将对中国钢铁产业在拉美市场造成影响。但是,拉美地区钢铁产品的供需缺口短时间内不能依靠区内生产来弥补。主要原因是拉美地区虽然铁矿资源极为丰富,但缺乏焦煤。投资不足,周期较长,资源缺乏,成本较高,会制约着拉美地区钢铁产业的快速发展。同时,我国钢铁近年来价格低廉,拉美各国出于成本考虑选择加大对我国钢铁进口。
为了应对今后愈发严峻的钢材出口形势,中国钢铁企业除了积极应对贸易国的反倾销调查外,更重要的是要加大贸易国数量的培养。中国企业需要及时地掌握国内国外的市场形势,制定相应的市场策略,避免出口过热冲击国外好不容易开辟的市场。因此一方面需要控制好出口的度,另外还需要开辟更多块国外市场,降低国际市场波动风险。
六、结语
受基建投资的驱动,拉美钢铁需求仍有巨大的潜力。人口增长、城镇化以及巨大的基建投资需求为钢铁业的未来5到10年勾画了美好的蓝图。
尤其是巴西和墨西哥。随着2014年世界杯足球赛和2016年奥运会将在巴西举办,未来5年巴西还计划新建或扩建公路、港口和机场等公共交通设施,巴西钢铁企业将得益于基础设施建设对钢材消费的拉动,而近期钢材进口税的下调,将有利于钢铁进口量持续稳定增长。
墨西哥汽车产业的蓬勃发展也将继续拉动钢铁消费。墨西哥汽车工业面临的一个很大问题是一直以来必须依赖进口来满足其对高端钢材的需求,即使当地钢铁企业进行了最新一轮的投资,墨西哥汽车制造厂在短期内仍将依赖进口满足需求。尽管墨西哥目前正朝着汽车用钢自给自足的方向发展,但在可预见的未来墨西哥仍将依赖从美国和其他国家进口汽车用钢,这或许能为为高端产能过剩的中国钢铁业带来一线生机。
但是,拉美国家也面临经济增速普遍放缓的问题。在早先的预测中,巴西钢铁协会预计今年巴西钢材表观消费量同比增长4.2%,将达到2600万吨,但其最新预测已经将钢材表观消费量增速下调至3.2%。对于2014年,巴西钢铁协会预计巴西钢材表观消费量将同比增长3.8%,达到2700万吨。
中国的发展离不开世界,世界的发展也离不开中国。目前对于中国钢企而言,最重要的是解决好贸易摩擦的难题。目前,拉美地区尚未成为我国钢材出口的重要市场,其巨大的潜力仍然等待中国钢企去挖掘。
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