工程机械行业仍大而不强 多企寻求转型升级

整体上看,我国工程机械行业仍大而不强,行业增长放缓,低端产能过剩。自2011年以来,工程机械已进入了超过三年的调整期,三一重工、中联重科、柳工、徐工机械等多家上市公司合计的营业收入下降为高峰期的50%左右,净利润下降为高峰期的20%左右。
从2014年前三季度数据来看,工程机械行业经营业绩仍不理想。记者注意到,多家企业三季度出现亏损或是同期盈利大幅下降,显然,前些年全行业大规模扩张的后遗症依旧没有完全消化。
行业普遍经营不佳
数据显示,2014年前三季度,9种主要工程机械产品销售量同比下降0.49%,中国工程机械工业协会重点联系企业在营业收入下降7.43%。以挖掘机为例,2014年9月全国挖掘机产量为6126台,同比增长-19.63%,2014年1~9月全国挖掘机产量为92192台,同比增长-8.26%。
按照惯例,每年春节之后是工程机械销售旺季,但2014年行情却刚好相反。2014年上半年,中联重科净利润同比下滑69%,三一重工紧随其后,净利润同比下滑48%。行业遭遇旺季不旺,淡季更淡的不利局面。
企业库存压力巨大
面对糟糕的经营业绩,工程机械板块上市公司一致认为,主要受房地产和基建投资放缓影响,工程机械产品市场需求不振、开工不足。同时,工程机械行业市场上保有量过高,也抑制了该行业新增产能的销售。
从目前来看,工程机械行业也正在进行一轮大的调整,洗牌可能会加速。据业内人士透露,目前国内装载机保有量达到170万台,挖掘机保有量达140万台。由于前几年的刺激政策,企业纷纷大规模扩张产能,进而导致目前市场保有量巨大。
大规模刺激计划难以长久,近年来受国家宏观调控影响,房地产新建项目增速减缓。在此背景下,作为房地产重要的配套领域,工程机械行业正面临开工率不足的问题。
据上述人士介绍,目前全球装载机、挖掘机需求分别为每年30余万台和35万台,但是仅中国企业装载机及挖掘机的产量就都已超过50万台,工程机械行业供求矛盾依然突出。
东海证券研报指出,2014年10月全国挖掘机产量8.34万台,同比下滑9.33%;1~10月累计生产10.84万台,同比下降8.8%。销售方面,10月销售4975台,同比下滑33.2%;前10个月累计销售挖掘机7.98万台,同比下滑16.7%。
如此来看,挖掘机在10月份供过于求的局面加剧,前10个月累计形成库存2.85万台。除此之外,10月份混凝土机械产量同比下滑4.5%,1~10月累计产量较2013年同期小幅增加0.8%;起重机10月产量同比下降2.2%,累计增速降至9.7%;机床产量下降1.4%。
混凝土机械曾是工程机械盈利能力最强的产品,但现在日子也不好过。广发证券研报指出,以中联重科为例,经过三年调整,混凝土机械的利润占比从高峰期的60%以上,下降到目前不足40%。
行业寻求转型升级
“目前,我国大大小小的工程机械企业超过千家,未来很多企业要倒闭。当前,工程机械行业仍处在调整期,各家企业都处在练内功的阶段。谁能够最先走出困境,谁的竞争能力强,就会活到最后。”有券商分析师如是表示。
从整体上看,我国工程机械行业还是大而不强。中国工程机械工业协会会长祁俊指出:2014年,受到“三期叠加”效应等多重因素影响,工程机械行业处于暂时性 “阵痛期”,仍面临较大考验。
上述分析师进一步指出,对中国传统工程机械行业而言,行业的转型升级迫在眉睫。这就包括多重方面,由低端向高端转变;化解过剩、淘汰落后;提高产业集聚和集约水平等。目前,三一重工、中联重科等龙头企业早已开启了突围之路,各家公司所选模式互有差异。


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