晋亿实业:向高端紧固件市场转型

晋亿实业公司向高端紧固件市场转型。公司主要紧固件产品中，高铁扣件的销售占比 50%左右，汽车紧固件为 10%左右，一般紧固件计划新开发风电、航空航天等高端市场，高铁、汽车、高端装备等高端产品是公司未来的重点发展领域。
高铁扣件相关产品将保持平稳发展。
⑴公司高铁扣件今年预计销售额约为 15 亿元，同比增速为 10%左右；重载铁路与轨道交通的成长空间未来有望打开。
⑵铁路基建投资今年消减 1000 亿元，短期内对公司的招标与产品收入确认产生影响；行业的中长期投资规划没有改变，仍将保持稳定增长。汽车紧固件市场进入快速成长期。
公司的汽车紧固件业务保持持续快速增长，2010 年销售收入约为 1.8 亿元，2011年预计增长 50%左右，2012-2013 年的销售收入年均增速预计为 30%-50%。从制造向服务型企业转变，成长空间巨大。
主要风险因素:铁路建设规划低于预期,大股东减持等。
盈利预测与估值:预计公司2011-2013年的eps分别为0.45、0.59、0.77元,对应的市盈率分别为40.7、31.2、23.7倍,给予谨慎推荐的投资评级。


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